（4）客户分配

上级可以通过客户分配这个模块对客户进行具体化、细致化，分区域分部门的分配。

这里您可以根据不同区域，不同业务的需要，选择您想分配的客户给指定的坐席，来胜任更好地工作。在分配客户一栏里，选择“按选中客户分配” ；在分配至后面选择要分配至的区域、部门、部门组、工作组、销售人员，然后在客户列表中选择客户分配给指定的负责人员手里。

 

（5）数据导入

这一模块可以将客户的信息对应字段的信息逐一批量、快速地导入到客户列表当中去。省去了坐席一个一个对应客户列表录入资料的时间。

选择要导入的文件，文件上所有的数据将出现在界面右侧。选择要导入进的表中，根据表中的字段依次对应数据选择。最后将数据导入表。

（6）工作管理

        ① 坐席计划工作量和坐席实际工作量

可以为指定的坐席设定每日的工作量、呼通量、接听量等工作任务。可以查看坐席每一天的工作情况，系统会以实际数字回报给领导，坐席完成了多少工作量，接听量，呼出量乃至通话时长，更好地管理员工同时为员工奖惩赏罚提供了依据。

 

     ② 坐席今日工作

显示当前销售所有未过期的计划。单击计划，可以看到该计划内的详细信息和客户名单。

显示当日销售的实际工作状况，完成量是指完成了多少个客户。

呼通量是指打通了多少个客户。

接听量是指销售接听了多少个电话。

红色字体代表销售当日的完成情况，黑色数字代表规定的每日任务。

 

 坐席界面上便签分成三类：未处理、继续跟踪、已完成

标签切换查看标记 未处理，继续跟踪和已完成的客户。条理清新利于坐席对客户的完成情况进行持续跟踪。

处理状态

    ③ 添加订单

选择订单的名称，供客户选择的产品，在供选产品列表下选择产品名称，然后所选的产品就会出现在已选产品列表下，完成后点击【保存】，这样一个订单就生成了。

 

7）报表

      ① 重大合同报表

合同是形成一笔交易的重要文字证明。对客户和企业来说都是尤为重要的，因此对合同的管理一定要有保障且易于查找和校对。目前很多系统忽略了重大合同的管理，导致查找起来不方便，书面的合同容易丢失或是字迹易被涂改，因此最好的方法是形成文档存入管理库中，

随要随调。

导出的合同可以根据时间条件，按日、周、月、年，或是指定的起始时间进行导出合同。

也可以按区域、合同金额为条件选择要导出的合同。

     ② 坐席表现报表

统计出坐席某时间范围内的工作情况，例如他的接听量、通话时长、咨询量、转接量等一系列的工作量，工作时长等信息，可以清晰地看见坐席在某段时间内的工作效率，同时为决策者制定下一步的工作计划提供了有利依据。

最终列表里的所有数据都可以生成报表形式，按你选择的格式导出数据。

 

        ③ 呼入、呼出服务明细

统计所有呼入电话、呼出电话的详细情况，ivr时长，排队时长，振铃时长，通话时长等。将这些明细生成报表，可以一下就抓住关键信息，给决策者提供确凿的数据进行分析判断。

将这些字段名称最终都转换为数字，更能快速地发现在某一段时间内业务是呈现上升趋势还是下滑趋势，同时也能判断出坐席工作效率的高低。